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Ein Treuhandbeauftragter ist ein Angestellter eines Treuhandunternehmens, einer Bank oder eines Investment-Management-Unternehmens, das Treuhanddienstleistungen anbietet. Treuhandbeauftragte verwalten und verwalten Treuhandkonten und stellen sicher, dass die Verwaltung von Vertrauenskonten den Bundes- und Landesgesetzen entspricht.
Karriereweg
Vertrauenspersonen kommen aus verschiedenen Bereichen, und ein Arbeitgeber erfordert in der Regel mindestens einen Bachelor-Abschluss, bevor er eine unerfahrene Person anstellt, um einen Berufspfad für Vertrauensoffiziere zu starten. Der übliche Berufsweg zum Treuhandbeauftragten beginnt unter der Betreuung eines leitenden Treuhandoffiziers. Das Treuhandgeschäft ist komplex, und für Menschen ohne juristischen Abschluss ist die Schulung am Arbeitsplatz die einzige Methode, um echte Erfahrung in der Verwaltung von Treuhandkonten zu sammeln.
Rechtsanwälte
Viele Vertrauenspersonen verfügen über einen Abschluss in Rechtswissenschaften und benötigen nicht die gleiche Ausbildung am Arbeitsplatz wie Vertrauenspersonen mit unterschiedlichem Bildungshintergrund. Als Anwalt kann der Vertrauensmann bereits rechtliche Vereinbarungen lesen und das Vertrauensrecht sowie die steuerlichen Konsequenzen von Treuhandkonten verstehen. Viele Unternehmen ziehen es vor, dass der Manager einer Vertrauensabteilung einen juristischen Abschluss hat.
Aufgaben
Die meisten Arbeitgeber in der heutigen Welt benötigen nicht nur die Vertrauensverwaltung eines zugewiesenen Kontos, sondern sie benötigen auch Vertrauensvertreter, die als Vertrauensvertreter fungieren. In den meisten Fällen müssen Vertrauenspersonen ein neues Geschäftsvertriebsziel erreichen, und wenn er das Verkaufsziel nicht erreicht, ist der Vertrauensoffizier in Gefahr, seinen Job zu verlieren. Treuhandbeamte fungieren auch als Finanzberater, die Kunden bei der Nachlass- und Finanzplanung unterstützen, jedoch mit Anwälten und Steuerfachleuten zusammenarbeiten.
Zertifizierung
Vertrauenspersonen müssen keine Lizenz besitzen. Nach drei Jahren im Treuhandbereich verfolgen viele Treuhandbeauftragte die Zertifizierung nach CTFA (Certified Trust and Financial Advisor), da dies eine angesehene Zertifizierung für Treuhandbeauftragte ist. Vertrauenspersonen mit einem CTFA haben eine umfassende Prüfung zum Vertrauenswissen bestanden und müssen regelmäßig Fortbildungskurse zu aktuellen Vertrauensfragen besuchen, um die Zertifizierung aufrechtzuerhalten.