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Schritt
Verwenden Sie die QuickBooks-Importoption, anstatt große Datenmengen aus einem Microsoft Excel-Arbeitsblatt in QuickBooks zu kopieren und einzufügen. Sie müssen die Arbeitsblattspalten den entsprechenden QuickBook-Überschriften zuordnen, der Vorgang sollte jedoch nur ein oder zwei Minuten dauern. In QuickBooks erhalten Sie eine Vorschau der ausgewählten Zuordnungen, bevor Sie den Importvorgang abschließen.
Schritt
Speichern Sie Ihre Excel-Datei oder -Tabelle im XLS- oder XLSX-Dateiformat oder in der Dateierweiterung.
Schritt
Öffnen Sie Ihre QuickBooks-Datendatei.
Schritt
Machen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Daten, damit Sie keine wichtigen Daten verlieren, falls der Import nicht ordnungsgemäß funktioniert. Dies ist die beste Methode, wenn Sie an Daten arbeiten.
Schritt
Klicken Sie auf das QuickBooks-Menü "Datei", wählen Sie "Dienstprogramme", "Importieren" und dann "Excel-Dateien".
Schritt
Wählen Sie Ihre XLS-Datei aus. Wählen Sie das Dropdown-Menü "Ein Blatt in dieser Excel-Arbeitsmappe auswählen" aus und wählen Sie "Konten".
Schritt
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuordnungen". Geben Sie einen Zuordnungsnamen ein, z. B. "Zuordnung von QB-Headern zu XLS-Spalten". Klicken Sie auf "Importtyp" und wählen Sie "Konto". Wählen Sie die leere Zeile unter der Überschrift "Daten importieren" aus, um alle Spalten der Excel-Datei anzuzeigen.
Schritt
Klicken Sie auf die Namen, um die Felder auszuwählen, in die Ihre Daten importiert werden sollen. Neben jedem Namen wird in der Spalte "Daten importieren" ein Pulldown-Menü angezeigt, in dem Sie die Excel-Spaltenbezeichnung auswählen können, in der sich die Daten in Excel befinden. Klicken Sie auf "Speichern". An diesem Punkt kehren Sie zum Fenster "Import a File" zurück.
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Gehen Sie zur Registerkarte "Einstellungen" und wählen Sie die für Ihren Import zutreffenden Optionen aus. Verwenden Sie die Option "Vorschau", um sicherzustellen, dass Ihre Excel-Spalten QuickBooks ordnungsgemäß zugeordnet wurden.
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Klicken Sie auf "Importieren", wenn alles gut aussieht.