Importieren von Excel-Dateien in QuickBooks

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Verwenden Sie die QuickBooks-Importoption, anstatt große Datenmengen aus einem Microsoft Excel-Arbeitsblatt in QuickBooks zu kopieren und einzufügen. Sie müssen die Arbeitsblattspalten den entsprechenden QuickBook-Überschriften zuordnen, der Vorgang sollte jedoch nur ein oder zwei Minuten dauern. In QuickBooks erhalten Sie eine Vorschau der ausgewählten Zuordnungen, bevor Sie den Importvorgang abschließen.

So importieren Sie Excel-Dateien in QuickBookscredit: Jacob Ammentorp Lund / iStock / GettyImages

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Speichern Sie Ihre Excel-Datei oder -Tabelle im XLS- oder XLSX-Dateiformat oder in der Dateierweiterung.

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Öffnen Sie Ihre QuickBooks-Datendatei.

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Machen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Daten, damit Sie keine wichtigen Daten verlieren, falls der Import nicht ordnungsgemäß funktioniert. Dies ist die beste Methode, wenn Sie an Daten arbeiten.

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Klicken Sie auf das QuickBooks-Menü "Datei", wählen Sie "Dienstprogramme", "Importieren" und dann "Excel-Dateien".

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Wählen Sie Ihre XLS-Datei aus. Wählen Sie das Dropdown-Menü "Ein Blatt in dieser Excel-Arbeitsmappe auswählen" aus und wählen Sie "Konten".

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Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuordnungen". Geben Sie einen Zuordnungsnamen ein, z. B. "Zuordnung von QB-Headern zu XLS-Spalten". Klicken Sie auf "Importtyp" und wählen Sie "Konto". Wählen Sie die leere Zeile unter der Überschrift "Daten importieren" aus, um alle Spalten der Excel-Datei anzuzeigen.

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Klicken Sie auf die Namen, um die Felder auszuwählen, in die Ihre Daten importiert werden sollen. Neben jedem Namen wird in der Spalte "Daten importieren" ein Pulldown-Menü angezeigt, in dem Sie die Excel-Spaltenbezeichnung auswählen können, in der sich die Daten in Excel befinden. Klicken Sie auf "Speichern". An diesem Punkt kehren Sie zum Fenster "Import a File" zurück.

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Gehen Sie zur Registerkarte "Einstellungen" und wählen Sie die für Ihren Import zutreffenden Optionen aus. Verwenden Sie die Option "Vorschau", um sicherzustellen, dass Ihre Excel-Spalten QuickBooks ordnungsgemäß zugeordnet wurden.

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Klicken Sie auf "Importieren", wenn alles gut aussieht.