Übertragen früherer Steuerjahre in TurboTax

Übertragen früherer Steuerjahre in TurboTax. Bei der Vorbereitung und Einreichung einer Steuererklärung für das laufende Jahr müssen Steuerpflichtige häufig auf Steuererklärungen und Arbeitsblätter aus dem Vorjahr zugreifen, um Informationen zu Transaktionen, Abschreibungen und Kapitalgewinn zu prüfen. Mit TurboTax können Sie Daten aus einem früheren Steuerjahr übertragen, indem Sie eine relativ flexible "Transfer" -Funktion verwenden, die Ihren Computer nach Steuerdateien des vergangenen Jahres durchsucht.

Übertragen früherer Steuerjahre in TurboTaxcredit: Jupiterimages / Pixland / Getty Images

Vorherige Steuerjahre in TurboTax übertragen

Schritt

Erstellen und benennen Sie Ihre TurboTax-Steuerdatei für das laufende Jahr, und speichern Sie sie in dem entsprechenden Ordner, bevor Sie Daten aus anderen Steuerjahren übertragen, importieren oder eingeben, damit die entsprechenden Dateien für einen einfachen Zugriff verknüpft werden.

Schritt

Wählen Sie "Steuerprotokoll" aus den "Tools", um herauszufinden, welche Steuerjahre bereits mit Ihrer Steuerakte verbunden sind. Sie können diesen Schritt jederzeit wiederholen, um den Status der vergangenen Erträge zu überprüfen. Sie können ggf. auch zusammenfassende Informationen manuell in den Steuerverlauf eingeben.

Schritt

Klicken Sie im TurboTax-Pulldown-Menü "Datei" auf "Übertragen", um Ihren Computer nach Steuerdateien aus dem Vorjahr zu durchsuchen und den Übertragungsvorgang zu starten.

Schritt

Rufen Sie das Menü "Dateityp" aus dem Dialogfeld "Wählen Sie die Rückkehr zur Übertragung von" aus, um anzugeben, ob das Programm nach einer mit TurboTax, TaxCut, TaxAct oder einem anderen Steuerprogramm vorbereiteten Rendite suchen soll.

Schritt

Befolgen Sie die Anweisungen, um die entsprechenden Datenordner zu überprüfen, die Steuerdaten zu finden und in Ihre Rückgabedatei für das laufende Jahr zu übertragen. Wenn durch diesen Prozess keine Steuerdaten für das Vorjahr generiert werden, kann dies auf einem alten Computer geschehen.

Vorherige Steuerjahre von einem anderen Computer übertragen

Schritt

Durchsuchen Sie Ihren alten Computer nach Dateien mit dem Suffix.tax,.ta5 oder.t05. Alternativ können Sie TurboTax oder ein anderes Steuerprogramm öffnen, wenn es auf Ihrem alten Computer installiert ist, und nach Steuerdateien aus dem Vorjahr suchen.

Schritt

Speichern Sie Ihre alte Steuererklärung mit der Funktion "Speichern unter" auf Speichermedien, wie z. B. einer CD-R-Disk oder einem Flash-Laufwerk, mit denen Sie sie auf Ihren neuen Computer übertragen können.

Schritt

Kopieren Sie die Datei auf die Festplatte Ihres neuen Computers und öffnen Sie TurboTax.

Schritt

Durchsuchen Sie den neuen Computer, um die Datei zu suchen, die Sie von einem anderen Computer übertragen haben, auszuwählen und zu öffnen, und speichern Sie sie als neue Rückgabe, die im alten Jahr angegeben wurde.

Schritt

Verwenden Sie die Option "Übertragen" aus dem Pulldown-Menü "Datei" von TurboTax, um den alten Rücksprung zu übertragen, sodass dessen Daten von Ihrem aktuellen Rücksprung aus zugänglich sind.