So berechnen Sie den Portfoliowert

Jede Investition, die es sich zu verdienen lohnt, muss gemessen werden. Zwar müssen Makler Ihnen eine monatliche Abrechnung übermitteln, die Ihren aktuellen Wert des Portfolios enthält. Es ist jedoch wichtig, dass Sie diese Zahl mit Ihren eigenen Berechnungen überprüfen können. Sie können eine von der IRS empfohlene Methode verwenden. Es wird als Mark-to-Market bezeichnet und beinhaltet die Multiplikation des aktuellen Aktienkurses mit der Anzahl der Aktien im Besitz und die Summe dieser Werte zu einem Gesamtwert des Portfolios.

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Schritt

Bestimmen Sie den aktuellen Wert jeder Aktie in Ihrem Portfolio. Angenommen, Sie besitzen ein Portfolio mit zwei Aktien: Aktie A kostet 10 USD je Aktie, Aktie B 12 USD pro Aktie.

Schritt

Bestimmen Sie die Anzahl der Aktien jeder Aktie, die Sie besitzen. Nehmen wir an, Sie besitzen 1.000 Aktien von Stock A und 100 Aktien von Stock B.

Schritt

Multiplizieren Sie den aktuellen Preis mit der Anzahl der Aktien, um den aktuellen Marktwert jeder Aktie in Ihrem Portfolio zu ermitteln. Aktie A hat einen Marktwert von 10.000 (1.000) $ 10) und Aktie B hat einen Marktwert von 1.200 $ (12 $) 100).

Schritt

Summe der beiden Beträge für den Gesamtmarktwert. Der Betrag beträgt 10.000 USD + 1.200 USD = 11.200 USD. Dies ist der Gesamtwert Ihres Portfolios.