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Wenn die Frist für die Steuererklärung ansteht, ist es Zeit, einige Unterlagen zusammenzureißen. Der Internal Revenue Service benötigt Zahlen zu Ihren Löhnen, abzugsfähigen Ausgaben und Altersversorgungsbeiträgen. Wenn Sie Investitionen haben, müssen Sie auch Kapitalgewinne und -verluste sowie Zinserträge deklarieren. Obwohl nicht die gesamte Dokumentation eingesandt werden muss, ist es wichtig, dass Sie sich daran halten, wenn Fragen auftauchen.
IRS-Formulare
Sie benötigen Steuerformulare, wenn Sie nicht elektronisch einreichen. Dazu gehört das Formular 1040, die zweiseitige Steuererklärung. Möglicherweise benötigen Sie auch Zeitplan A, wenn Sie Abzüge auflisten, Zeitplan B für die Angabe von Zinserträgen, Zeitplan C für Geschäfts- oder Selbständigkeitseinkommen, Zeitplan D für Kapitalgewinne und Schedule SE für die Ermittlung Ihrer Selbstständigkeitssteuern. Wenn Sie sich für die Gutschrift für verdientes Einkommen qualifizieren, benötigen Sie auch Schedule EIC. Alle Steuerformulare sind auf der IRS-Website verfügbar und können direkt von dort gedruckt oder online ausgefüllt und dann vor der Ablage gedruckt und unterschrieben werden.
Lohnausweis
Wenn Sie im Steuerjahr angestellt waren, benötigen Sie eine W-2 oder eine Lohnabrechnung. Darin werden Ihr Bruttoeinkommen sowie alle Abzüge einschließlich Bundes- und Landessteuern aufgeführt. Lohnsteuern beinhalten Sozialversicherung und Medicare-Steuer. Wenn Sie von Ihrem Arbeitgeber zugewiesene Trinkgelder erhalten, die nicht direkt von Ihren Kunden bezahlt werden, wird dieser Betrag auch auf dem W-2 angezeigt. Unterhaltsleistungen und Beiträge Ihres Arbeitgebers zu nicht qualifizierten Altersversorgungsplänen können ebenfalls als steuerpflichtig betrachtet werden. Diese Beträge sind in den Feldern 11 und 10 des W-2 aufgeführt. Sie benötigen keine weiteren Unterlagen, um diese Beträge zu dokumentieren. Sie müssen jedoch alle W-2s beim IRS einreichen.
Sonstiges Einkommen
Zinserträge, Kapitalgewinne und Erträge aus Mieten und Lizenzgebühren werden auf dem Formular 1040 ausgewiesen. Sie benötigen Kontoauszüge, Geschäftsbestätigungen für jeden Kauf und Verkauf von Wertpapieren und Belege für verschiedene Einkünfte, um diese Informationen zu sichern, obwohl diese Unterlagen nicht erforderlich sind mit der Steuererklärung einzureichen. Wenn Sie ein Haus besitzen, benötigen Sie eine Hinterlegungserklärung, um die gezahlten Hypothekenzinsen und Grundsteuern zu dokumentieren. Wenn Sie ein Haus verkauft haben, können Sie den Kapitalgewinn schulden. Bewahren Sie also eine Kopie dieser Schlusserklärung auf.
Geschäftsdokumente
Wenn Sie ein Einzelunternehmen besitzen oder selbstständig sind, benötigen Sie eine Dokumentation Ihres Bruttoeinkommens sowie Belege für alle abzugsfähigen Ausgaben. Wenn Sie Waren verkaufen, müssen Sie auch die Kosten und den Wert des Lagerbestandes - für Jahresbeginn und Jahresende - dokumentieren. Wenn Sie einen Abzug für die Standardkilometer nehmen, benötigen Sie eine Art Aufzeichnung der gefahrenen Meilen - die persönlichen Kilometer sind nicht abzugsfähig. Der einfachste Weg, all diese Zahlen zu verfolgen, besteht darin, Steuer- oder Buchhaltungssoftware zu kaufen und Ihre physischen Unterlagen aufzubewahren.
E-Filing und Papierkram
Wenn Sie elektronisch einreichen, müssen Sie kein Papier W-2 direkt beim IRS einreichen. Sie müssen jedoch eine Kopie an den autorisierten E-Filing-Anbieter senden. Wenn Sie Formulare wie ein Erklärungsschreiben einreichen müssen, senden Sie sie mit dem Formular 8453, "US-Einkommensteuerübertragung für eine IRS-E-File-Rückgabe".