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Ein 1099R ist ein Steuerformular, das Sie erhalten, wenn Sie eine Ausschüttung von einer Rente, einer IRA oder einem anderen Vorsorgekonto vornehmen. Wenn Sie eine Verteilung von einem Wells-Fargo-Konto dieses Typs erhalten haben, sollten Sie das Formular in der E-Mail senden, und es ist möglicherweise auch online verfügbar.
Wenn 1099R-Formulare ausgegeben werden
Wenn Sie eine Ausschüttung von 10 USD oder mehr aus einer Rente, einer IRA, einem Altersplan, einer Rente oder einer ähnlichen Art von Konto erhalten haben, sollten Sie ein Steuerformular 1099R von dem Finanzinstitut erhalten, das den Plan oder das Konto verwaltet. Sie benötigen wahrscheinlich die Informationen aus diesem Formular, um Ihre Einkommensteuern einzureichen, und Sie sollten die Formulare bis Ende Februar erhalten. Wenn Sie mehrere qualifizierte Konten bei Wells Fargo haben, erhalten Sie möglicherweise mehrere Formulare.
Wenn Sie ein Wells Fargo-Kunde sind und ein 1099R-Formular von Wells Fargo erhalten, sollte die Bank es Ihnen früh im folgenden Jahr per E-Mail zusenden, damit Sie Ihre Steuern einreichen können. Wenn Sie das Online-Banking von Wells Fargo verwenden, können Sie auch online auf Steuerformulare zugreifen. Auf der Wells Fargo-Website können Sie Ihre Steuerformulare anzeigen, auf Ihrem Computer speichern oder ausdrucken, um sie bei der Steuererklärung abzusenden. Einige Steuerformulare sind möglicherweise früher verfügbar als andere. Sie können also überprüfen, ob noch nicht alle Ihre Formulare online verfügbar sind.
Auf der Online-Banking-Site von Wells Fargo können Sie in der Regel Steuerformulare für bis zu 10 Jahre anzeigen.
Wenn Sie Ihr Formular nicht erhalten
Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie ein 1099R-Formular von Wells Fargo erhalten sollten, das jedoch nicht bis Ende Februar in der Post eingegangen ist, können Sie online nachsehen, ob es über das Online-Banking-Portal von Wells Fargo erhältlich ist.
Wenn Sie das Formular dort nicht sehen oder kein Online-Banking verwenden, können Sie Wells Fargo anrufen, um zu bestätigen, dass Sie das Formular tatsächlich erhalten und den Status des Mailings sehen. Denken Sie daran, dass Wells Fargo Ihnen das Formular nicht zusendet, wenn Sie bei qualifizierten Ausschüttungen weniger als 10 USD erhalten haben.
Wenn Sie sich mit Wells Fargo oder einem anderen Unternehmen in Verbindung setzen, das Ihnen Steuerformulare zusenden sollte, und diese bis Ende Februar immer noch nicht bei Ihnen angekommen sind, können Sie sich an den Internal Revenue Service wenden. Sie können sich auch an den IRS wenden, wenn die Formulare falsche Informationen enthalten. Der IRS kontaktiert das Unternehmen, das Ihnen die Formulare senden soll, und sendet Ihnen ein alternatives Formular, mit dem Sie Ihre Steuern einreichen können, wenn Sie bis zum Anmeldeschluss nicht die üblichen Formulare erhalten.