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Durch das Annualisieren der Jahresdaten (YTD) können Sie die aktuelle Leistung über verschiedene Zeiträume hinweg vergleichen. Wenn Ihr Portfolio beispielsweise in den ersten fünf Monaten des Jahres um 4 Prozent gestiegen ist, ist es schwer zu sagen, ob es auf dem richtigen Weg ist, die 10-Prozent-Rendite zu schlagen, die Sie im Vorjahr erzielt haben. Durch die Konvertierung von Leistungskennzahlen in einen jährlichen Prozentsatz können Sie einen aussagekräftigeren Gesamtvergleich durchführen.
Folgen Sie der Formel
Um die Daten zu annualisieren, dividieren Sie den aktuellen Wert durch den anfänglichen Investitionswert. Erhöhen Sie dann das Ergebnis auf 12, dividiert durch die Anzahl der vergangenen Monate. Drittens, subtrahieren Sie 1. Viertens, multiplizieren Sie mit 100. Nehmen Sie beispielsweise an, dass Ihr Portfolio zu Beginn des Jahres 1.000 Dollar wert war und fünf Monate später Ende Mai 1.040 Dollar. Teilen Sie 1.040 durch 1.000, um 1,04 zu erhalten. Erhöhen Sie 1,04 auf 12/5 oder 2,4, um 1,0987 zu erhalten. Drittens subtrahiere 1 von 1,0987, um 0,0987 zu erhalten. Viertens multiplizieren Sie mit 100, um zu ermitteln, dass Ihre annualisierte Rendite 9,87 Prozent beträgt.