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Ein Index enthält mehrere Wertpapiere wie Aktien und Anleihen. Wenn Sie investieren, indem Sie einem Index folgen, kaufen Sie dieselben Wertpapiere wie der Index. Unabhängig davon, ob Sie über einen börsengehandelten Fonds oder über Einzelkäufe investieren, werden Sie feststellen, dass einige Positionen besser abschneiden als andere. Ein gleichgewichteter Index enthält den gleichen Dollarbetrag jedes Wertpapiers, sodass Sie die Performance leicht nachverfolgen können.
Prozentualer Gewinn oder Verlust
Sie können den Prozentsatz berechnen, den die einzelnen Wertpapiere gewinnen oder verlieren. Ein Drei-Aktien-Index könnte beispielsweise eine Aktie XYZ aufweisen, die um 10 Prozent gestiegen ist, ABC möglicherweise um 5 Prozent und der DEF um 3 Prozent. Wenn Ihr Index gleich gewichtet ist, haben Sie in jeder Aktie mit dem gleichen Dollarbetrag begonnen. Daher können Sie einfach die Prozentsätze addieren und das ist Ihre Gesamtrendite. Im Beispiel hätten Sie plus 10 Prozent, minus 5 Prozent und plus 3 Prozent. Ihre Gesamtrendite würde 8 Prozent betragen.
Dollarbeträge
Sie können statt des Prozentsatzes tatsächliche Dollars verwenden. Sie addieren und subtrahieren Ihre Dollar Gewinne und Verluste. Wenn eine Aktie 100 Dollar einbrachte, verlor eine andere 50 Dollar, und noch eine weitere machte 25, 100-50 + 25 gleich 75. Sie machten 75 Dollar aus Ihrer kombinierten Investition in den Index.