So hinterlegen Sie staatliche Steuern auf einen 1099-R

Das IRS-Formular 1099-R meldet alle Ausschüttungen, die Sie während eines Kalenderjahres von Ihren IRA- oder 401k-Pensionskonten genommen haben, unabhängig davon, ob diese Beträge steuerpflichtig sind oder nicht. Alle Ausschüttungen müssen gemeldet und ein Steuerbetrag berechnet werden, der dann in Ihrer Bundessteuererklärung 1040 und in Ihrer Bundeserklärung angegeben wird. Glücklicherweise erledigt das Ausfüllen Ihres 1040 normalerweise einen Großteil der Arbeit, die für die staatliche Steuererklärung erforderlich ist. Ihr 1099-R-Formular enthält die verbleibenden Informationen, die Sie benötigen, um Ihre staatlichen Steuern ordnungsgemäß zu erheben.

Bundes- und Landeseinkommensteuern werden auf 1099 Alterseinkommen erhoben.

Schritt

Nehmen Sie eine Verteilung. Um eine 1099-R zu erhalten, müssen Sie Geld von einem oder mehreren Ihrer Vorsorgekonten abheben. Diese Auszahlung wird dem Internal Revenue Service als Verteilung gemeldet. Sie erhalten 1099-R für jedes Alterskonto, von dem Sie im Laufe des Jahres Geld abgehoben haben.

Schritt

Sammeln Sie alle Ihre 1099-R-Formulare. Sie können Ihre Steuern erst dann einreichen, wenn Sie für jedes Konto, von dem Sie eine Auszahlung vorgenommen haben, eine 1099-R erhalten haben. Wenn Sie Ihre erwarteten 1099-R-Formulare nicht bis Mitte Februar erhalten haben, wenden Sie sich an Ihren Rentenplanadministrator und fordern Sie eine weitere Kopie an. Sie können möglicherweise auch online auf Ihre 1099-R-Formulare zugreifen.

Schritt

Steuern Sie Ihre Steuern ein. Jeder 1099-R verfügt über separate Arbeitsblätter, die Sie zur Abgabe Ihrer Steuererklärungen verwenden können. Das Verfahren für die Einreichung staatlicher Steuererklärungen kann je nach Wohnort variieren. In den meisten Fällen werden Sie jedoch einfach die Beträge von Ihren 1009-R-Formularen in Ihre 1040-Steuererklärung einreichen. Wenn in Ihren Kontoauszahlungen für das Ruhestand Konto von staatlichen Steuern einbehalten wurden, geben Sie den Gesamtbetrag ein, der in Ihrer staatlichen Steuererklärung einbehalten wird. Wenden Sie sich an Ihre staatliche Steuerbehörde, um andere für Ihr Bundesland geltende Ablageanforderungen festzulegen.