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Wenn Sie in einem Steuerjahr Wertpapiere verkauft und von dem Verkauf profitiert haben, müssen Sie den Ertrag auf einem IRS-Formular 1099B ausweisen. Unabhängig davon, ob Sie mit einer einzigen Transaktion oder mehreren Transaktionen Einnahmen erzielen, wird Ihnen das Formular 1099B von Ihrem Brokerage- oder Investmentfondsunternehmen zur Verfügung gestellt. Ihr Brokerage- oder Investmentfonds-Unternehmen wird dem IRS dieselben Informationen melden. Die Steuerkennzeichen ändern sich von Jahr zu Jahr. Überprüfen Sie daher das Einreichen der Formulare beim IRS. Das Einreichen des Formulars 1099B ist jedoch recht einfach.
Schritt
Bei der Vorbereitung Ihrer Rendite müssen Sie grundlegende Informationen eingeben, sofern diese nicht von Ihrem Broker oder einer Investmentfondsgesellschaft bereitgestellt wurden. Geben Sie in Box1a das Datum der Transaktion ein. Diese Informationen werden als Verkaufsdatum in Schedule D verwendet.
Schritt
Geben Sie in Feld 2 den Geldbetrag ein, der beim Verkauf der Wertpapiere, Aktien oder Anleihen eingegangen ist. Diese Informationen werden auch in den Zeitplan D als Verkaufspreis eingegeben.Ihre Brokerfirma / Investmentfondsfirma kann diesen Betrag reduzieren, um Provisionen abzuziehen. Wenn Ihre Firma dies tut, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Betrag.
Schritt
Beschreiben Sie in Feld 8 den verkauften Vermögenswert. Dieser Betrag wird auch in Zeitplan D erfasst. Wenn Ihre Firma zusätzliche Kostenbasisinformationen zum Vermögenswert bereitstellt, können Sie dies in Zeitplan D angeben, um den Gewinn als kurzfristigen oder langfristigen Gewinn zu klassifizieren.
Schritt
Fügen Sie bei der Einreichung Ihres Formulars 1040 Steuern eine Kopie Ihres Formulars 1099B und den nachfolgenden Zeitplan D bei.