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Beim Vergleich von Investmentfonds, Exchange Traded Funds oder anderen Anlageformen ist eine der wichtigsten zu berücksichtigenden Maßnahmen die Rendite vor Steuern. Die Rendite vor Steuern ist der Prozentsatz des Geldes, das während eines bestimmten Zeitraums entweder verloren oder gewonnen wurde, ohne die Auswirkungen der Steuern zu berücksichtigen. Die meisten Fonds bieten diese Art von Informationen für Sie an, aber es ist immer gut zu wissen, wie Sie diese Art von Berechnung selbst durchführen können, damit Sie ihre Zahlen noch einmal überprüfen können.
Schritt
Bestimmen Sie, für welchen Zeitraum Sie die Rendite berechnen möchten. Übliche Intervalle für diese Art von Metriken sind monatlich, vierteljährlich und jährlich.
Schritt
Ermitteln Sie den Preis des Fonds zum ersten Mal des Zeitraums und den Preis am letzten Tag des ausgewählten Zeitraums. Diese Informationen können online abgerufen werden, indem ein Aktienkurs abgerufen wird und die historischen Kurse betrachtet werden.
Schritt
Berechnen Sie die Rendite vor Steuern des Fonds. Dazu ziehen Sie den Preis des Fonds am Ende des gewählten Zeitraums vom Kurs des Fonds am Startdatum des Zeitraums ab. Teilen Sie das Ergebnis durch den Fondspreis am Anfangstermin der Periode und multiplizieren Sie es mit 100. Dies ist die Rendite vor Steuern des Fonds.
Wenn ein Fonds zu Beginn des ausgewählten Intervalls bei 200 USD festgesetzt wurde und mit einem Preis von 300 USD endete, würde die Rendite vor Steuern des Fonds 50 Prozent betragen, wie in der folgenden Gleichung dargestellt:
((300 - 200 $) / 200 $) x 100