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Die Erstellung einer Liste der Fonds mit der besten Performance führt zu einer willkürlichen Zusammenstellung, wenn die Bewertungskriterien nicht einheitlich sind. Ein Analyst kann beispielsweise nur die jüngsten Renditen betrachten, während ein anderer die langfristige Performance betrachtet und ein dritter Analyst die Kostenquoten und die Diversifikation als die wichtigsten Faktoren bei der Bewertung der Performance betrachtet. Bei der Prüfung einer Liste der Top-Performer in Investmentfonds müssen Ratingfaktoren berücksichtigt werden. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass das Anlagegrundsatz "Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge" für alle Anlagen gilt.
Top-Performer
Bei den zehn US-amerikanischen Aktien- und Steueranleihen, die auf Renditen von fünf Jahren (vom 20. April 2009 bis 30. April 2014) basieren, zählen die Fonds der Large-Cap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Fonds sowie Blends. Alle 10 tragen Morningstar-Bewertungen von entweder vier oder fünf Sternen. Ein großer gemischter Investmentfonds, der sowohl in Wachstums- als auch in Value-Aktien investiert, führt die Liste der Performer an. PIMCO Fundamental (PIXDX) erzielte über 5 Jahre eine Rendite von 30,5 Prozent. Dieser Fonds investiert in Derivate, die auf großen US-Aktien, Unternehmensanleihen und Staatsanleihen basieren.
Zweiter, Dritter und Vierter
Der Matthew 25 Fund (MXXVX) ist mit einer Rendite von 5 Jahren der zweitbeste Performer und erwirtschaftete 30,2 Prozent für diesen Zeitraum. Die größten Beteiligungen dieses Fonds bestehen in Aktien mit starkem Wachstum wie Apple Inc., Cabela's, MasterCard, FedEx und Google. Eine Erstinvestition von 10.000 USD im April 2009 wäre bis zum 30. April 2014 auf 37.414 USD angewachsen. An der Nr. 3 befindet sich der Huber Capital Small Cap Value Fund (HUSIX), der hauptsächlich in Small-Cap-Aktien investiert. Dieser Fonds erzielte in den fünf Jahren eine Rendite von 29,05 Prozent. Hotchkis und Wiley Value Opportunities (HWAAX), ein Fonds, der hauptsächlich in Mid-Cap-Value-Aktien investiert, liegt auf Platz 4 und erzielt in diesem Zeitraum eine Rendite von 28,99 Prozent.
Fünfter, Sechster und Siebter
An fünfter und sechster Stelle befinden sich zwei Small-Blend-Fonds, der Hodges Small Cap Fund (HDPSX) und der PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX). HDPSX erzielte eine 5-Jahres-Rendite von 28,83 Prozent. PCKDX erzielte im gleichen Zeitraum 27,37 Prozent. Der siebte Platz unter den Top-Performern wurde vom Rydex Series S & P 500 Pure Value Fund (RYLVX) gehalten. Dieser Fonds versucht, die Erträge der Wertpapiere innerhalb des S & P 500 Pure Value Index widerzuspiegeln, und erzielte im 5-Jahres-Zeitraum Erträge von 26,92 Prozent.
Achte, Neunte und Zehnte
Ein dritter PIMCO-Fonds unter den zehn besten Fonds mit der besten Performance liegt auf Platz 8. Der PIMCO StocksPL Absolute Return Fund (PSTDX) der USA erzielte in den letzten fünf Jahren eine Rendite von 26,05 Prozent. Der Spot Nr. 9 wurde vom AMG Managers Skyline Special (SKSEX) gehalten, einem Fonds, der hauptsächlich in Aktien mit geringem Wert investiert und in den 5-Jahres-Renditen 25,37 Prozent erzielte. Abgerundet wird die Top 10 durch den Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX), der hauptsächlich in große Wachstumsaktien investiert. MFCFX erzielte für den 5-Jahres-Zeitraum Erträge von 25,21.