Inhaltsverzeichnis:
- Basierend auf dem Wert des Portfolios
- Schritt
- Schritt
- Schritt
- Basierend auf Einheiten
- Schritt
- Schritt
- Schritt
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Gewichtungen in einem Portfolio zu berechnen. Die gebräuchlichste und am weitesten verbreitete Methode basiert jedoch auf dem Gesamtwert des Portfolios. Die andere verbreitete Methode verwendet die Anzahl der gehaltenen Einheiten im Vergleich zu den insgesamt gehaltenen Einheiten. Das Gewicht eines Vermögenswerts in einem Portfolio ist normalerweise kein abschließender Schritt in einer Portfolioanalyse, sondern wird als Baustein zur Vervollständigung anderer Methoden der Portfolioanalyse verwendet.
Basierend auf dem Wert des Portfolios
Schritt
Addieren Sie den Wert jeder Investition in Ihr Portfolio, um den Gesamtwert des Portfolios zu berechnen. Sie finden diese Informationen in Ihrer Brokerage-Erklärung. Zum Beispiel besitzen Sie Aktien in Unternehmen A, Unternehmen B und Unternehmen C. Sie besitzen jeweils 700, 200 und 800 US-Dollar. Der Gesamtwert Ihres Portfolios beträgt dann 700 USD plus 200 USD plus 800 USD, was 1.700 USD entspricht.
Schritt
Ermitteln Sie den Wert des Assets, für das Sie das Gewicht ermitteln möchten. Wenn Sie in unserem Beispiel das Gewicht Ihrer Company-C-Aktie in Ihrem Portfolio berechnen möchten, beträgt der Wert 800 USD.
Schritt
Teilen Sie den Wert des Vermögenswerts durch den Wert des Portfolios, um das Gewicht anhand des Werts zu bestimmen. In unserem Beispiel entspricht 800 $ geteilt durch 1.700 $ einem Gewicht der Company-C-Aktie von 0,47 oder 47 Prozent.
Basierend auf Einheiten
Schritt
Bestimmen Sie die Gesamtzahl der Asset-Einheiten in Ihrem Portfolio. In diesem Beispiel besitzen Sie Aktien der Firma E, Company F und Company G. Sie besitzen 20 Aktien, 40 Aktien bzw. 50 Aktien. Die Gesamtzahl der Vermögenswerte beträgt 20 plus 40 plus 50, was 110 Aktien entspricht.
Schritt
Bestimmen Sie die Gesamtanzahl der Einheiten, für die Sie das Gewicht wissen möchten. Wenn Sie in unserem Beispiel das Gewicht nach Aktien von Unternehmen G ermitteln möchten, besitzen Sie 50 Einheiten.
Schritt
Teilen Sie die Anzahl der Einheiten des Vermögenswerts durch die Gesamtanzahl der Einheiten. In unserem Beispiel entspricht 50 geteilt durch 110 dem Gewicht der Company-G-Aktie bei 0,455 oder 45,5 Prozent im Portfolio des Anlegers.